Emma Swan, personajul central, e o femeie cu un trecut complicat. Intr-o zi, copilul pe care l-a dat spre adoptie cu multi ani in urma, apare in viata ei si ii spune ca ea e defapt un personaj de poveste. Si ca toti locuitorii orasului New England sunt defapt personaje din povesti, dar care se afla sub o vraja puternica. Iar Emma e singura care poate ridica aceasta vraja.
Palarierul nebun, Bella din Frumoasa si Bestia, Scufita Rosie, Pinochio, toate aceste personaje locuiesc in orasul vrajit.
